Exercice de formation - Pièces - Bon de Commande 2

Exercice de formation - Pièces - Bon de Commande 2


Formation DealerVu
Bon de Commande 2

 
Objectif
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure de créer un bon de commande et de le soumettre. Vous allez apprendre à créer, stocker ainsi qu'inscrire une facture de fournisseur à partir du bon de commande. Vous allez utiliser le rapport Répartition des pièces de la facture de réception pour voir où vont les pièces.
 
Avant de commencer
Vous devrez être connecté à DealerVu et être à l’écran principal.
 
Exercice 1
 
Dans cet exercice, vous allez apprendre comment créer un bon de commande, ajouter une pièce et comment soumettre celui-ci.

1. À partir de l’écran principal de DealerVu, sélectionnez Gestion et ventes de pièces;
2. Sélectionnez le lien Bons de commande;
3. À l’écran Bons de commande, cliquez sur l’icône Nouveau bon de commande;
4. À l’écran Sélectionnez le fournisseur, entrez le nom du fournisseur duquel vous désirez commander des pièces et cliquez sur Rafraîchir;
5. Dans la liste qui va s’afficher, double-cliquez sur le nom du fournisseur désiré;
6. À l'écran du bon de commande, cliquez sur l’icône Ajouter une pièce;
7. À l’écran Sélectionnez la pièce, entrez le numéro de la pièce que vous désirez commander et cliquez sur Rafraîchir;
8. Dans la liste qui va s’afficher, double-cliquez sur le numéro de la pièce pour l’ajouter au bon de commande. Une fenêtre va ouvrir pour vous permettre d’entrer la quantité et confirmer celle-ci en cliquant OK;
9. Cliquez sur l’icône Ajouter une pièce à nouveau;
10. Entrez un deuxième numéro de pièce pour ajouter au bon de commande et cliquez Rafraîchir;
11. Sur la liste qui va s’afficher, choisir le numéro de la pièce et cliquez sur OK. Ceci est une autre façon d’ajouter la pièce sur le bon de commande;
12. Le système ajoute la pièce avec la quantité 1. Vous pouvez changer la quantité sur le bon de commande;
13. Cliquez sur l’icône Sauvegarder pour sauvegarder le bon de commande. Cette fonction va aussi ajouter un numéro de commande;
14. Dans le champ Statut, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez Submitted;
15. Cliquez sur l’icône Sauvegarder pour sauvegarder le bon de commande.

 
Exercice 2
 
Dans cet exercice, vous allez apprendre comment créer une facture de fournisseur à partir du bon de commande.

1. À l’écran Bons de commande, trouvez le bon de commande que vous avez créé lors de l’exercice 1 et double-cliquez sur celui-ci;
2. Le bon de commande s'ouvrira. Cliquez sur l’icône Créer facture à partir du bon de commande;
3. Sur la facture du fournisseur, sélectionnez un article et utilisez l’icône Supprimer un article pour enlever un article non reçu. Dans notre exercice, nous allons choisir la seconde pièce;
4. Allez dans le champ Statut et changer le statut Open pour Stocked;
5. Cliquez sur l’icône Sauvegarder pour sauvegarder la facture;
6. Pour inscrire la facture du fournisseur, sélectionnez Posted dans le champ Statut. Dans le champ Inscrite le (Posted), sélectionnez la date dans le calendrier;
7. Sauvegardez la facture en cliquant sur l’icône Sauvegarder.

 
Exercice 3
 
Dans cet exercice, vous allez apprendre comment exécuter le rapport Répartition des pièces de la facture de réception.

1. À l’écran Bons de commande, trouvez la facture du fournisseur que vous avez créée lors de l’exercice 2;
2. Double-cliquez sur la facture pour l’ouvrir;
3. À partir du menu, choisir l’option Rapports;
4. Sélectionnez le rapport Répartition des pièces de la facture de réception;
5. Dans le menu au haut du rapport, sélectionnez l’icône Imprimer.