Exercice de formation - Bon de commande d'unité 2

Exercice de formation - Bon de commande d'unité 2


Formation DealerVu
Bon de commande d'unité 2

Objectifs
À la fin de ces exercices, vous serez en mesure de faire la réception d'une unité et saurez comment utiliser les filtres de recherche afin de trouver un bon de commande ou une facture de fournisseur existants.

Avant de commencer
Vous devez être connecté à DealerVu en mode formation et être à la page d'accueil. Pour ce faire, commencer par démarrer DealerVu. Lorsque vous avez la fenêtre de connexion, cliquez Annuler. Allez à Outils -> Mode formation. La fenêtre de connexion apparaîtra de nouveau. Entrez votre code d'utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez OK. Vous verrez maintenant une case rouge au bas de chaque fenêtre où il sera inscrit "Mode formation".

Exercice 1

Dans cet exercice, vous apprendrez à mettre une unité en stock en créant une facture de fournisseur à partir d'un bon de commande.

1. À partir de l'écran de filtres Bons de commande (Unités), entrez le numéro du bon de commande que vous avez créé lors que l'exercice 1 de "Exercice de formation - Bon de commande d'unité 1". Cliquez Rafraîchir et double-cliquez sur le bon de commande;
2. Le bon de commande s'ouvrira. Cliquez sur l'icône Nouvelle facture de fournisseur;
3. La compagnie de financement choisie sur le bon de commande deviendra le fournisseur pour cette facture;
4. Entrez le numéro de facture/bordereau dans le champ No de facture;
5. Vérifiez toute l'information de l'unité afin de vous assurer qu'elle est exacte;
6. Allez au champ Statut et modifiez-le pour Stocké (Stocked);
7. Cliquez sur l'icône Sauvegarder pour sauvegarder la facture. L'écran Détails concerant l'unité s'ouvrira;
8. Entrez toute information manquante, comme le NIV, les couleurs intérieures et extérieures, l'emplacement, etc.;
9. Afin d'assigner un numéro de stock à l'unité, déverrouillez le champ en cliquant sur le cadenas doré, puis entrez le numéro de stock. Cliquez sur le cadenas vert afin de verrouiller le numéro de stock de nouveau;

10. Cliquez sur l'onglet Autre info;
11. Cochez la case Toute l'info et assurez-vous que les coûts de base et de détail sont exacts;
12. Entrez le montant pour les frais de transport que vous voulez facturer sur un contrat de vente;
13. S'il y a d'autres frais que vous désirez facturer, entrez-les dans le champ Autre;
14. Une fois que toutes l'information est entrée, appuyez sur F12 afin de sauvegarder les détails de l'unité. Fermez l'écran Détails concernant l'unité pour retourner à la facture de fournisseur.

Exercice 2

Dans cet exercice, vous apprendrez comment accéder à l'écran de filtres de bons de commande d'unité et comment rechercher des bons de commande et des factures de fournisseur pour un fournisseur spécifique.

1. À partir de l'écran principal de DealerVu, cliquez sur Gestion et ventes d'unité;
2. Cliquez sur Bons de commande dans la section de droite;
3. Dans le champ Fournisseur, entrez le nom de fournisseur de l'unité choisi lors de l'exercie 1 de "Exercice de formation - Bon de commande d'unité 1";
4. Décochez la case du champ Date de départ;
5. Cliquez sur Rafraîchir;
6. Une liste de tous les bons de commande pour ce fournisseur s'affichera;
7. Dans les résultats de recherche, cliquez sur l'en-tête de la colonne "Date";
8. Tous les bons de commande et les factures de fournisseur seront listés en ordre du plus vieux au plus récent;
9. Si vous cliquez une deuxième fois sur l'en-tête "Date", les bons de commande et les factures de fournisseur seront listés en ordre du plus récent au plus vieux.

Exercice 3

Dans cet exercice, vous apprendrez comment rechercher des bons de commande et des factures de fournisseur pour une période spécifique.

1. À partir de la page principale de DealerVu, cliquez sur le lien Gestion et ventes d'unité;
2. Cliquez sur Bons de commande dans la section de droite;
3. Dans le champ Date de début, cliquez sur la flèche du menu déroulant et sélectionnez le 1er du mois en cours;
4. Dans le champ Date de fin, cliquez sur la flèche du menu déroulant et sélectionnez le dernier jour du mois en cours;
5. Cliquez sur le bouton Rafraîchir;
6. Tous les bons de commande et factures de fournisseurs créés durant le mois en cours seront listés.

Exercice 4

Dans cet exercice, vous apprendrez comment rechercher les bons de commande et les factures de fournisseurs qui ont été soumis et qui contiennent un modèle spécifique.

1. À partir de l'écran principal de DealerVu, cliquez sur Gestion et ventes d'unité;
2. Cliquez sur Bons de commande dans la section de droite;
3. À partir du menu déroulant du champ Modèle, sélectionnez le modèle qui a été ajouté au bon de commande de l'exercice 1 de "Exercice de formation - Bon de commande d'unité 1";
4. Dans le champ Statut, sélectionnez Soumis (Submitted) à partir du menu déroulant;
5. Décochez la case du champ Date de départ;
6. Cliquez sur Rafraîchir. Tous les bons de commande et factures de fournisseur qui contiennent ce modèle et pour lesquels le statut est Soumis (Submitted) seront listés.