Ventes au comptoir d'articles spéciaux

Ventes au comptoir d'articles spéciaux


Ventes au comptoir d'articles spéciaux
 
La mise en place  "d'articles spéciaux" dans l'Inventaire de pièces de DealerVu et le contrôle résultant dans la comptabilité du grand livre générale est accompli par un groupe de pièces spéciales. Voici de  bons exemples d'articles spéciaux : a) frais d’entreposage, b) frais de remette en inventaire c) frais de location et d) certificats cadeaux.
 
Creer un nouveau compte de grand livre :
 
Dans Comptabilité – Charte des comptes, créez un nouveau compte, "Accru – Certificats cadeaux". Ce compte sera numéroté  pour s'integrer dans la structure du type de compte Autre Actif Courant  de vos chartes de compte. Si le compte etait celui d'un revenu vous voudriez l'integrer  dans la structure du  Revenu (Ventes) de votre Charte de comptes.
 


Méthode alternative pour les frais d’entreposage : la majorite des articles "spéciaux" n'ont pas de cout direct associé. Une méthode alternative pour les frais d’entreposage est de créer un Code de  main-d'œuvre pour entreposage pour que vous puissiez faire un suivi  des heures de  main-d'œuvre associées au processus d'entreposage dans le rapport d'analyse d'efficacité du technicien. Allez au paramètres du système – Main d’œuvre – Renseignements généraux. Sélectionnez l’icône Nouveau travail et insérez l’information appropriée. Ici votre CDMV sera le salaire des techniciens. La valeur du Coût est le coût/l'heure fixe à la tâche et la valeur Heures estimées est la valeur par défaut pour les heures qui seront assignés aux heures fixes sur le bon de travail.

Creer un groupe de pièces spéciales :
 
Allez Paramètres du système – Pièces – Catégorie de pièces et établissez la Catégorie de pièces "Certificat cadeau" et la sous-catégorie "Certificat cadeau".
 


Ouvrez Paramètres du système – Pièces – Groupe de pièces et établissez le Groupe de pièces "Z-Certificat cadeau" et insérez la Catégorie de pièces "Certificat cadeau".
 


Les groupes de pièces sont conçus pour établir des groupements d'inventaire (ex. Pièces contre Marchandises générales). Il y a des champs sur chaque groupe de pièce pour le compte GL-Vente et le compte GL-Coût. Les règlements de postes de GL regardent les champs Compte GL-Vente et compte GL-Coût pour voir s'ils contiennent des comptes GL gouvernants. Normalement vous lasseriez ces deux champs de compte GL vides pour que les comptes GL soient gouvernés par la hiérarchie établie dans DealerVu pour la comptabilité de ventes de pièces et coût de la vente. Pourtant, en cas des 'articles spéciaux' vous créerez intentionnellement un groupe de pièces d'article spécial et assignerez des comptes GL dans les champs Compte GL-Vente et Compte GL-Coût. Quand ces champs de compte GL ne sont pas vides (ils contiennent un numéro de compte GL valide), ces comptes contrôleront la comptabilité du GL de n'importe quel article vendu qui est un membre de ce groupe de pièces. Par conséquent, nous pouvons utiliser cette fonctionnalité pour 'remplacer' le type de transaction et la catégorie de comptabilité qui se présente normalement sur les factures de bon de travail de pièce et service.
 
Si le champ Compte GL-Vente a un compte, le champ Compte GL-Coût ne peut pas être vide. Dans beaucoup de cas il n'y aura aucun coût de vente à l'article étant vendu (ex. l'entreposage ou location est un frais chargé sans un coût 'direct' associé à ce frais). Donc vous devez donner le champ Compte GL-Coût le même compte GL utilisé dans le champ Compte GL-Vente. Cette pensée s'applique aussi aux certificats cadeaux qui doivent vraiment poster un crédit au compte de responsabilité cumulé noté au début. Le Compte GL-Vente et le Compte GL-Coût devraient tous les deux contenir le compte GL pour l'accumulation du certificat cadeau.
 
Vous noterez dans l'exemple que nous avons préfixé le nom de notre "Groupe de pièces spécial" avec un caractère qui force l'article spécial au fond de la liste de sélection du Groupe de pièces. Ceci contrôle l'ordre de triage de la liste chaque fois qu'il est présenté à un utilisateur, réduisant le potentiel d'une erreur de sélection pour une pièce d'inventaire valide. Comme une suggestion, un préfixe plus le nom tel que 'Z-entreposage'.
 
Créez un article spécial dans l'Inventaire de pièces :
 
1. Aller à Gestion et ventes de pièces – Inventaire des pièces et sélectionnez l’icône Nouvelle pièce.
2. Donnez à l’article un numéro de pièce qui représente l'article : "CERTCADEAU" ou "CC" ?
3. Insérez une description.
4. Assignez un fournisseur dans le champ Fournisseur – vous pouvez utiliser un compte de fournisseur interne de magasin si un existe.
5. Assigner le groupe de pièces spéciales dans le champ Groupe de pièces sur l'onglet Général – Autre.
6. Ouvrez l'onglet Catégorie et cliquez l'icône Ajouter un article.  Sélectionnez Certificat cadeau pour Catégorie et pour Sous-catégorie aussi.
7. Si vous voulez un 'Prix' par défaut pour l'article, cliquez sur l'étiquette Prix et entrez la valeur dans le champ Prix standard.
8. Désélectionnez n'importe quelles boîtes à cocher inappropriés comme "Taxable" de l'onglet Général – Principal et "Imprimer l'étiquette de prix" de l'onglet Général – Autre.
9. Sauvegardez et quittez.
 


Ventre un article spécial :
 
Placez la pièce créée dans l'Établissement ci-dessus sur la facture de vente de pièces ou de service. Quand il a été marqué payé ou Charged on account, il créditera le compte de responsabilité de certificat de cadeau, créé dans l'établissement ci-dessus, et débitera espèces disponibles ou les comptes recevables. Assurez-vous qu'aucune taxe n’est chargée. L'exemple représente une vente pour l'argent comptant. Le prix était permis d’être variable, donc il a été manuellement établi dans la boîte Prix sur la ligne Article de pièce. Aucune taxe n'est chargée parce que la pièce est créée comme non-taxable.
 


Après que vous avez sauvegarder la facture, appuyez "Ctrl + H" pour voir l'écriture de journal qui a été créée par la transaction. Il a crédité le compte Cumulé - Certificats cadeaux parce qu'il a augmenté la responsabilité de commerçant pour les marchandises et les services qui n'ont pas été livrés.
 


Échanger les certificats cadeau :
 
Quand un certificat cadeau est échangé, il doit être ajouté à l'étiquette Paiement de la facture ou du bon de travail, comme méthode de paiement "Certificat cadeau". Le client offrant le paiement de certificat cadeau devrait être énuméré comme l'acheteur; donc créer un crédit de compte de client pour n'importe quelle portion inutilisée du certificat. Autrement, vous pouvez être responsables de rembourser de l'argent comptant pour les soldes inutilisés. Suivante est une transaction simple. Le client avise qu'il paie avec un certificat cadeau, donc nous acquérons son nom et insérons l'article(s) étant acheté.
 


Il semble qu'il s'attendra à 23,88 $ de retour pour son certificat cadeau de 25,00 $. Nous manipulons la transaction en choisissant l'étiquette Paiement, sélectionnant Gift Certificate et insérant la valeur nominale du certificate cadeau.
 


Ceci résultera en un montant dû au client, donc nous sélectionnerons un autre paiement, cette fois "Crédit sur le compte" et il calcule automatiquement le montant restant. Quand la facture est sauvegardée (payée), le compte du client aura maintenant un crédit pour le montant dû.
 


Ouvrant le dossier du client et sélectionnant l’étiquette Compte – Transactions de crédit montre un solde de 23,88 $ qu'il peut utiliser à n'importe quelle visite future n'importe où dans la concessionnaire. Si le client avait vraiment excédé le solde du certificat cadeau, un deuxième type de paiement pourrait être inséré pour son versement supplémentaire.
 


Passant au Livre journalier, nous voyons que le Sommaire des paiements montre qu'un certificat cadeau de 25,00 $ a été renvoyé dans le paiement (notez plus bas l'augmentation de la transaction de crédit pour le client). En comptant le certificat cadeau, ajoutez-le à argent comptant reçu au niveau du tiroir.
 


Le sommaire du paiement montre le montant échangée dans les certificats cadeaux. Faites une entrée de journal pour créditer Espèces disponibles et débiter le compte de responsabilité de certificat cadeau, tel que créé dans l’établissement ci-dessus. Ceci diminuera vos espèces disponibles (depuis que vous n'avez pas vraiment reçu d'argent comptant quand le certificat cadeau a été échangé) et diminuera votre compte de responsabilité de certificat cadeau.