Mettre en marche les relevés de clients

Mettre en marche les relevés de clients


Mettre en marche les relevés de clients
 
Premièrement, dans Paramètres du système – Divers – Paramètres divers déterminez si vous voulez vraiment que la limite de crédit du client soit visible sur les relevés :
 


Deuxièmement, assurez-vous que n'importe quels clients que vous ne voulez jamais produire des relevés pour (ex. clients internes, etc.) n'ont pas la boîte Produire les relevés de compte cochée dans Détails du client sous l'étiquette Compte :
 


Pour exécuter les relevés de client, allez à Mes rapports – L'étiquette Rapport archivés – Rapports sur la clientèle (sous Rapports généraux) – Relevés des clients.

Choisissez la date de départ et la date de fin, correspondante à la période dans laquelle vous générez les relevés et cliquez Rafraîchir :
 


Maintenant la boîte Saisir des valeurs de paramètre surgit :
 


1. Sous Nom du client, choisissez Tous les clients ou sélectionnez manuellement les noms individuels.
2. Sous Afficher le client, choisissez entre En ordre de "Prénom, Nom de famille" ou En ordre de "Nom de famille, Prénom".
3. Sous Factures chargées sur le compte seulement? choisissez entre :
a. Montrer les factures chargées sur le compte et non payées. (ceci signifie qu'il vous montrera toutes les factures qui ont été chargées sur le compte qui ne sont pas encore payées au complet ainsi que toutes les factures qui n’ont pas été payées pendant la gamme de date choisie initialement).
– OU –
b. Montrer les factures chargées sur le compte et payées (ceci signifie qu'il vous montrera toutes les factures qui ont été chargées sur le compte qui ne sont pas encore payées au complet et toutes les factures payées pendant la gamme de date choisie initialement).
4. Sous En ordre, choisissez En Ordre Ascendant ou En Ordre Descendant.
5. Sous Inclure les comptes qui ont un solde créditeur? choisissez entre :
a. Oui, générez les états de compte avec un Solde Net Créditeur (ceci signifie que si le client a un Solde Net Créditeur, sans tenir compte de s'il a seulement un crédit ou s'il a des charges et un crédit, mais les crédits sont plus grands que les charges) – OU–
b. Non, générez les états de compte avec un Solde Débiteur seulement (ceci signifie que pour tous les clients dont les charges sont plus hauts que les crédits, ou ils peuvent seulement avoir des charges et aucun crédit, résultant dans un solde dû, ces relevés seront seulement produites.)
6. Sous, Inclure les comptes avec une balance de zéro? choisissez entre :
a. Oui, INCLURE les comptes avec un Solde Net de zéro (ceci signifie que même si le client ne doit rien, mais il y a de l'activité sur son compte, il imprimera un relevé).
b. Non, EXCLURE les comptes avec un Solde Net de zéro (ceci signifie que même si le client a des charges et des crédits, mais la de solde net est zéro, il n'imprimera pas de relevé).