Crédits aux comptes CR - ventes de pièces et bons de travail

Crédits aux comptes CR - ventes de pièces et bons de travail


Crédits aux compte CR  - ventes de pièces et bons de travail 
 
Faire un retour et appliquer le solde de retour tel que crédit sur le compte d'un client est un processus simple. La première chose que vous avez besoin de faire c’est de créer des factures de ventes de pièce de retour, telle que suit :
 
1. De la fenêtre de départ de DealerVu, cliquez sur Gestion et ventes de pièces.
2. Cliquez sur le lien Vente de pièces dans le menu d'options. Ceci ouvrira la fenêtre de la facture Vente de pièces.
 
Il y a 2 façons de créer une facture de remboursement :
 
1. Cliquez sur l’icône Nouveau pour ouvrir une fenêtre de facture de vente de pièces.
2. Cliquez sur l'icône Client . Ceci ouvrira la fenêtre Sélectionner le client.
3. Entrez le nom de famille du client.
4. Cliquez Rafraichir. Ceci énumérera tous les clients qui correspondent au nom que vous avez entré dans le champ de filtre.
5. Faites le double clic sur le nom du client correct et leur nom sera placé dans la facture. Si le client n'est pas dans la liste cliquez sur le bouton Nouveau dans le coin gauche au fond pour ouvrir la fenêtre Détails du client et entrez toutes les données appropriées du client.
6. Dès que vous avez sélectionné le client, et vous devez sélectionner un client afin de donner le crédit de compte, ajoutez les pièces qui sont rendues à la facture de vente de pièce. Pour le faire, exécutez les marches suivantes :
 
a. Cliquez sur l'icône Pièce  et entrez le numéro de pièce qui est retourné.
b. Cliquez Rafraichir.
c. Trouvez et faites le double clic sur la pièce qui est retourné, ensuite cliquez OK.
d. Si plusieurs pièces sont retournés, cliquez sur l'icône Pièce .
e. Entrez le numéro et continuer  
f. Cliquez Rafraichir.
g. Trouvez et faites le double clic sur toutes les pièces qui sont retournés. Répétez-le jusqu'à ce que toutes les pièces soient énumérées au fond de l'écran Sélectionnez la pièce, ensuite cliquez OK.
h. Pour indiquer que la pièce est retourné, cochez la boîte dans la colonne Remboursement.
 


Dès que c'est fait, la somme totale dû sera montrée telle qu’un numéro négatif (crédit).
 
i. Afin d’appliquer ce montant tel qu’un crédit sur le compte du client, cliquez sur l'étiquette Paiement.



j. Cliquez l'icône Crédit sur le compte pour ajouter une ligne dans la liste de paiement.
k. Le montant sera la somme totale de crédit sur la facture.
 


l. Sauvegardez la facture de vente de pièces en cliquant sur l'icône Sauvegarder .
 
Le montant dans la colonne "Totale de la facture" sera crédité au compte du client et ce montant peut alors être utilisée pour payer une facture en suspens ou des transactions futures.
 
Ce qui peut aller mal et ce que pouvez-vous faire :
  
Le problème principal à lequel vous pouvez faire face c’est la sélection de Crédit sur le compte tel que la méthode de paiement. Si l'icône Crédit sur le compte n'est pas disponible c’est parce que vous n'avez pas sélectionné un client à qui assigner le crédit sur le compte.
 
Le seul autre problème qui peut survenir est qu'il n'y a aucun crédit sur la facture à assigner au compte du client. Ce serait provoqué par ne pas avoir sélectionné des pièces comme articles de retour. Si c'est le cas, cliquez sur l'étiquette Facture pour retourner à la liste de pièces qui sont en train d’être retournées et cochez la boîte Remboursement pour tous les articles étant retournés.
 
Contactez le support pour plus d’information :
Amérique du Nord : 855-322-1217 
Australie/Asie-Pacifique : 61-2-9037-2450 ensuite appuyez le 2
Fax : 866-896-1045 (avertissez support@dealervu.com lorsque vous envoyez des documents par fax)