Gestion de clients potentiels - Gestion des contacts

Ce document démontre comment utiliser la gestion de clients potentiels et la gestion des contacts pour maintenir le contact avec les clients pour le suivit des ventes ou la mercatique générale.


Gestion de clients potentiels - Gestion des contacts​

Entrer des clients dans le système  

  1. De l’écran principal de DealerVu, cliquez sur Gestion de clients potentiels-> Choisissez Gestion de clients potentiels.  
  2 .Cliquez sur l’icône Nouveau client potentiel (papier blanc) -> Ceci ouvre l’écran ‘Détails des clients potentiels’. 
  3. Cliquez sur l’icône Ajouter un client potentiel (petites têtes) pour soit insérer un client de votre base des données (chercher par nom de famille ou numéro de téléphone) ou créer un nouveau client en cliquant ‘Nouveau’(en bas a la gauche de la page) .  



Cliquez sur OK pour importer le client dans l’écran ‘Détails des clients potentiels’. 

Sélectionnez le statut, Source, Ventes, Reprises, et le Plan d’achat. Veuillez noter: ‘Date d’achat’ et ‘Depuis’ sont prédéterminées par le système. 



Veuillez Noter: on a remplit le dossier avec la date de l’achat précédent du client et indiqué qu’il est prêt à faire un nouvel achat dans 3 mois-mais peut être si qu’on le contact régulièrement… 

Dans l’onglet ‘Unité Désirée’ cliquez sur l’icône Ajouter un article (fourchette). Indiquez l’unité que le client désire. 



Dans l’onglet ‘Unité en possession’ utilisez l’icône Insérer un article (fourchette) pour ajouter toute unités que le client possède. Si le client existait déjà dans votre base des données, toutes unités reconnues au département des ventes et services seront affichées automatiquement dans cet onglet. ​



Dans l’onglet ‘Historiques des contacts’ cliquez sur l’icône Insérer un article (fourchette). Sélectionnez le type de contact et dans le champ ‘Notes’ écrivez votre note. Si votre note est longue, vous pouvez continue à l’écrire dans la fenêtre un peu plus bas. Vous pouvez ensuite sélectionner la ‘Date Prévue’ pour le prochain contact- pour cet exemple, on a choisit le 1er avril.